国产在线愉拍视频-四川一级丰满女老板毛片_久久99精品免费一区二区-91久久精品一区二区

中國混凝土行業歷經40年的快速發展，工程建設的需求促進預拌混凝土企業數量激增并得到了較大的發展，我國預拌混凝土行業規模持續擴大，技術水平、管理水平快速提升，已形成了從材料設計、原材料制備、混凝土生產、物流運輸到工程服務的產業鏈，為工程建設做出了重要貢獻。目前全國預拌混凝土生產企業約有11000余家，2018年，規模以上企業生產預拌混凝土17.96億立方米，產值超7000億，同比增長12.41%。隨著集團化企業的兼并重組，市場集中度也得到了不斷提升，2018年預拌混凝土行業產量前十強企業市場集中度為13.07%，較2017年提高1.81個百分點。2019年上半年，預拌混凝土行業出現量價齊升的良好局面，全國規模以上企業的預拌混凝土產量10.32億立方米，同口徑同比增長13.62%，穩步發展成就顯著。

在綠色發展、綜合利用、智能制造和高質量發展的道路上，中國混凝土行業正在進行艱苦卓絕的努力，2019年，混凝土行業面臨的生存環境更加復雜且險峻，進入亟待行業轉型升級的階段。優質的砂石骨料即使捧著現金也“一砂難求”，普通的水泥緊俏依舊且價格躍動。目前，混凝土行業既要面對應收賬款居高不下、行業話語權弱等歷史積弊，又要面對行業同質化競爭持續加劇、環保壓力持續增大、原材料價格持續上漲等重重時弊。

一、2019年宏觀經濟運行情況

2019年，在復雜多變的國際環境中，中國統籌推進穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險，出臺了穩增長一攬子舉措，經濟運行延續了總體平穩的發展態勢。在此宏觀背景下，預拌混凝土行業實現了穩中有增、穩中有變的良好走勢：產量實現穩定增長，價格實現高位穩定，行業結構出現一些利好改變。

1.經濟轉型升級態勢持續發展

前三季度，中國宏觀經濟較好地頂住了下行壓力，GDP同比增長6.2%；其中第三產業GDP增速為7.0%，對整體宏觀經濟的支撐能力不斷增強。

經濟轉型升級態勢持續發展，前三季度最終消費支出貢獻率為60.5%，資本形成的貢獻率為19.8%，經濟發展已經逐步地更多地轉向依靠內需。從投資來看，短板領域投資、高技術領域投資持續保持較快增長，前三季度高技術產業投資、社會領域投資增長速度都在13%以上。

2.固定資產投資維持低速增長，但拉動混凝土需求的投資增速有所提升

前三季度全國固定資產投資同比增長5.4%，增速與去年同期持平；從三大產業投資完成額同比增速來看，第一產業投資出現同比下降，第二產業投資增速較去年同期下滑3.2個百分點，第三產業投資增速較去年同期上漲1.9個百分點。

第三產業中前三季度房地產開發投資同比增長10.5%，較去年同期提高0.6個百分點，其中建筑工程投資同比增長10.6%，而去年同期房地產建筑工程投資同比下跌3.4%；前三季度施工面積同比增長8.7%，較去年同期增長4.8個百分點。盡管房地產開發投資同比增速較去年同期提升幅度不大，但建筑工程投資及施工面積大幅增長有效拉動了混凝土需求的增長。

前三季度，基礎設施投資同比增長4.5%，較去年同期上漲1.2個百分點。其中主要行業如鐵路運輸業投資同比增長9.8%，而去年同期鐵路運輸業投資同比下降10.5%；水利管理業投資同比增長1.9%，去年同期為同比下降4.7%；道路運輸業投資同比增長7.9%，公共設施管理業投資同比增長0.9%。基礎設施投資繼續增長支撐了混凝土需求。

圖1：GDP及三大產業GDP同比增速走勢（%）

圖2：“三駕馬車”對GDP增長的貢獻率（%）

圖3：三大產業固定資產投資增速走勢（%）

圖4：房地產開發投資及施工面積同比增速走勢（%）

二、2019年預拌混凝土行業經濟運行情況

在有效投資的拉動下，前三季度預拌混凝土行業實現產量穩定增長，同時原材料端價格維持高位導致混凝土市場價格高位維穩。量價齊升使得行業整體經濟效益顯著提升。

1.前三季度產量同比增長14.87%，華北地區產量增幅最大

前三季度，全國商品混凝土累計產量18.26億立方米，同比增長14.87%，增速較去年同期提高4.77個百分點。

分區域來看，華北地區產量增幅最大，五省市區前三季度商品混凝土產量同比增速均超過20%；西北地區產量增幅最小，寧夏地區前三季度產量同比減少。

分省市來看，前三季度商品混凝土累計產量增幅最大的為天津市，增幅達到38.67%；貴州、寧夏、海南三地商品混凝土累計產量出現同比下降，其中海南省產量同比下降達16.35%。 

圖5：六大區域前三季度商品混凝土產量及同比增幅

圖6：各省市區前三季度商品混凝土累計產量同比增幅（%）

2.預拌混凝土市場價格保持高位穩定，中南、華東價格全國最高，東北地區處于價格低谷

前三季度，全國水泥價格在一季度出現小幅回調后維持較高水平穩定運行，上半年砂石骨料價格繼續走高，但從第三季度開始珠三角及長三角局部地區價格出現松動下調。隨著混凝土對原材料價格傳導機制的不斷健全，前三季度商品混凝土市場均價已經與水泥價格走勢基本一致。

前三季度商品混凝土（C30）市場均價為440元/立方米，較去年同期上漲45元/立方米。

分區域來看，華東、中南地區價格處于全國高位，一季度價格下調后保持高位平穩運行；西北、西南、華北三個地區前三季度商品混凝土價格維持穩定；東北地區在第二季度出現小幅下滑，9月份價格回補，但仍是全國價格低谷地區。

圖7：今年以來商品混凝土價格走勢與水泥價格指數走勢基本一致

圖8：六大區域商品混凝土（C30）價格走勢（元/立方米）

分省市看，9月末價格最高的為合肥市，市場均價為580元/立方米，超過500元/方的省市有9個；貴陽、沈陽等地價格則低于300元/方，原材料價格偏低、行業不良競爭造成混凝土價格持續走低。

3.行業經濟效益顯著增長

據估算，前三季度預拌混凝土行業銷售收入為7944.18億元，同比增長47.26%；利潤總額預計為370億元左右，預計較去年同期增長超過100億元。

圖9：各省會城市9月末商品混凝土（C30）價格比較（元/立方米）

圖10：預拌混凝土行業銷售收入及同比增長率

三、水泥、骨料與混凝土的健康發展休戚與共

預拌混凝土產業是建材行業中經濟規模和潛在規模較大的產業，它連接著建材行業中的砂石、水泥、外加劑、建材裝備制造和工業固廢與建筑垃圾資源化等領域，越來越多的混凝土集團化企業認識到上下游產業鏈良性互動發展，是破解混凝土行業痛點，實現高質量發展方面的一劑良方。混凝土、水泥和骨料三位一體，密不可分，水泥和骨料的產業發展情況將對混凝土產業形成直接的影響。

1、近年來水泥及混凝土集團化企業積極投資布局砂石骨料產能

根據中國水泥網水泥大數據研究院數據統計，2018年，全國砂石骨料新投產產能2.52億噸，同比增長5.25%。2018年，全國31個省市中共有22個省市有砂石骨料生產線投產，較2017年增加2個省份。從投產產能區域分布看，中南地區依然是新投產產能重地，占全國新投產砂石骨料產能的比重由2017年的不到四成提高到六成左右，尤其是河南，2018年全年共投產砂石骨料產能8060萬噸，位居全國第一。廣西、浙江、河北、海南、湖北五省新投產產能也均超過了1400萬噸，其余省份投產產能均在1000萬噸以下。大型水泥及混凝土企業紛紛布局骨料產能，其中2018年骨料投放市場最多的是中聯水泥（1080萬噸），新增產能同比大增440%；其次是海螺水泥，新增產能達到950萬噸，同比大增137.50%。雖然2018年華新水泥和金隅冀東的骨料項目新增產能低于2017年，但根據公司在建骨料項目統計，預計2019年華新水泥的骨料新增產能達到1800萬噸左右；而金隅冀東將實現新增產能達到1000萬噸-1300萬噸左右。

圖11：2017-2018年水泥上市公司砂石骨料新投產產能情況數據來源：中國水泥網，水泥大數據研究院

2、進口天然河砂加入國內砂石供應

自2018年11月，福建泉州首次進口天然河砂以來，我國東南沿海的海南省、廣東省、福建省、浙江省、江蘇省、黑龍江省等地區，均實現了天然河砂的進口。其中，海南省儋州市為滿足本地區對建筑砂石的需要，2019年計劃進口天然河砂200萬噸，海南省還向相關國企下達進口河砂的任務，將形成國外進口與本地開采相結合的砂石供應模式。目前，儋州市、文昌市等地進口河砂已經趨于常態化。當地的天然河砂進口，正從零散供應向規模化方向發展。

根據對公開信息的粗略統計，2019年，國內進口的天然河砂數量有可能達到數百萬噸。

●海南省

2019年1月，儋州市進口馬來西亞天然砂5萬噸；

2019年2月，進口菲律賓天然砂5200噸；

2019年3月，進口菲律賓天然砂6200噸；海口市馬村港2.1萬噸；

2019年8月，八所港進口馬來西亞天然砂4.2萬噸；海口市城建集團2.2萬噸。

●浙江省

2019年2月，進口馬來西亞黃砂5.56萬噸。

●廣東省

2019年1月，汕頭進口馬來西亞河砂3萬噸。

●福建省

2018年11月至2019年2月，共進口馬來西亞天然砂30.5萬噸。

●黑龍江省

2019年10月，黑龍江省黑河港所屬外貿公司采購的約2600噸江砂，由俄羅斯阿穆拉索港2艘1300噸級駁船運抵黑河港。

3、尾礦與再生骨料替代天然資源

近年，我國相繼發布《國務院辦公廳關于促進建材工業穩增長調結構增效益的指導意見》、《建材工業發展規劃（2016-2020年）》和《循環發展引領計劃》等，要求加快發展砂石骨料、機制砂石，積極利用尾礦廢石、建筑垃圾等固廢替代自然資源。

2019年1月，國家發改委辦公廳、工信部辦公廳發布《關于推進大宗固體廢棄物綜合利用產業集聚發展的通知》發改辦環資【2019】44號，《通知》提出到2020年，我國將建設50個大宗固體廢棄物綜合利用基地、50個工業資源綜合利用基地，基地廢棄物綜合利用率達到75%以上，形成多途徑、高附加值的綜合利用發展新格局。《通知》明確支持尾礦、建筑垃圾資源化處理，尤其是協同生產建筑材料、制備再生砂石骨料方面。

●尾礦

國內現有礦山企業數量逾15.5萬個，各類中小礦山逾14.5萬個。在采礦和加工過程中產生了大量尾礦。截至2016年底，全國尾礦堆積總量已超過200億噸。其中2012年～2016年連續五年尾礦產生量在16億噸以上，平均年利用量僅為3.51億噸，利用率20.4%。

我國利用尾礦作建筑材料的研究起于80年代，并在鐵尾礦研究方面取得突出成績，綜合利用水平不斷提高，近年，由北京科技大學聯合首鋼及其他生產建設單位研發的砂石料替代技術，已可100%采用鐵礦尾礦和廢石生產高質量建設用砂和混凝土粗骨料，并用來配制預拌泵送混凝土和高強高性能混凝土預應力構件。目前，國內已能夠將鐵尾礦與廢石成功的用作混凝土骨料、鐵路與公路的筑路碎石、建筑用砂，以及用于地板磚、墻磚生產。

石灰石尾礦是另一種廣泛應用于機制砂石生產的尾礦，在天然河砂供應逐漸緊張的情況下，已有海螺、華新、金隅、紅獅、華潤、臺泥、葛洲壩、亞泰、同力、亞東等大型水泥企業布局砂石骨料，其骨料生產線產能均在百萬噸級別以上。

●建筑垃圾再生骨料

2016 年 12月，中國砂石協會發布《促進綠色砂石骨料生產與應用行動方案》，指出：我國城市老舊建筑和基礎設施改造產生大量的建筑廢棄物，其中廢棄混凝土量最大，年產生量達25 億噸（不含廢棄土），但綜合利用率不足 10%。

在建筑垃圾資源化技術的研究和應用上，我國起步較晚，2010 年，GB /T 25177-2010《混凝土用再生粗骨料》和 GB/T 25176-2010《混凝土和砂漿用再生細骨料》兩個規范頒布，為我國再生骨料在工程中的應用提供了技術支持，取得了實質性進展。2011年又頒布了JGJ/T 240-2011《再生骨料應用技術規程》，對不同類別再生骨料的應用范圍給出了具體的規定，并規定再生骨料不得用于配制預應力混凝土。

2017年 1 月，國務院印發《“十三五”節能減排綜合工作方案的通知》中提出：選擇 50 個左右地級及以上城市規劃布局低值廢棄物協同處理基地，完善城市廢棄物回收利用體系，推動建筑垃圾等城市典型廢棄物集中處理和資源化利用。2018年 3 月，住房和城鄉建設部印發《關于開展建筑垃圾治理試點工作的通知》，《通知》要求，要合理布局消納處置、資源化利用設施，加快設施建設，推動資源化利用，提高建筑垃圾再生產品質量，研究制定再生產品的推廣應用政策，決定在廣州市、深圳市、東莞市等35 個城市（區）開展建筑垃圾治理試點工作。

2019年，建筑垃圾再生骨料已能夠部分取代天然粗骨料，用于配制工程主體結構的普通混凝土，但更多的是用于公路、城市道路的基層和底基層，以及用作再生混凝土、道路特殊地基處理、小型預制構件、再生透水磚、再生水泥磚、再生路緣石、再生仿古磚、再生免裝飾磚、再生降噪磚、再生混凝土墻板等建材產品。

北京、上海、浙江、貴州、福建、湖南、湖北、河北、天津、山東、廣東、山西、陜西、河南等省市，都已建設了建筑垃圾資源化處置項目。

4、海砂替代河砂的難度較大

近海砂礦資源是僅次于陸架石油和天然氣的海洋礦產資源，特別是陸架地區分布廣泛的建筑用砂礦資源潛力巨大，在我國近海50米以淺海域圈定海砂潛力區總面積約2萬平方千米，其資源量約3434.3億立方米。提出的鼓勵勘查區10個，其資源量為2045.3億立方米。

目前，海砂主要用于需求量較大的吹填工程。在建筑用砂方面，雖然國內建筑用砂市場中天然砂供給逐步縮減，砂石市場經常處于供不應求的局面，但出于對海砂中所攜帶氯離子可以使鋼筋表面的鈍化膜產生脫鈍破壞、嚴重腐蝕混凝土里的鋼筋，從而使鋼筋的力學性能和延伸率顯著下降，破壞建筑的混凝土結構，產生安全隱患的考慮，建筑市場對淡化海砂的使用一直持較為謹慎的態度。

2018年，住房和城鄉建設部、公安部等8部門聯合印發通知，明確要加強海砂開采運輸銷售使用管理工作；各級住房城鄉建設、公安、自然資源、生態環境、交通運輸、水利、市場監管、海警等部門要加強聯動配合，形成合力，強化管理，堅決防止違法違規海砂用于建設工程。

近年，各地監管部門在認識到海砂應用對建筑物的破壞性和安全性影響的情況下，相繼出臺了禁用海砂的相關規定和政府文件：2013年3月28日，廣東省住房和城鄉建設廳下達了“粵建質函〔2013〕450號”“關于加強建筑用砂管理防止在工程上違規使用海砂的通知”；2011年11月1日，浙江省寧波市政府制定出臺《關于印發寧波市海砂禁采暨建設用砂生產供應工作方案的通知》，寧波市將全面禁止建設工程用海砂；2018年3月20日，鎮江市住建部門發出建筑工地禁用海砂“高壓令”，一經發現使用海砂，建設行政主管部門將依法采取停業整頓、清出市場直至吊銷資質等處罰；2018年6月，浙江省臺州城鄉建設局出臺了《關于進一步加強建筑用海砂、海卵石質量管理的通知》，《通知》中明確要求，未經淡化或淡化不合格的海砂、海卵石一律不得用于建筑工程的鋼筋混凝土結構或構件，預應力構件（含預應力管樁）嚴禁使用海砂、海卵石；2019年，福建省發布《關于福建省保障建設用砂規范發展指導意見的解讀》，規定：嚴禁將海砂違規用于建設工程結構用砂，住建、交通運輸、鐵路、水利等行業主管部門要加強工程施工現場和商品混凝土生產用砂來源監管。

有關標準也對海砂的使用進行了嚴格的限制。《混凝土結構耐久性設計規范》GB/T50476-2008的有關條文說明闡述：“重要結構的混凝土不得使用海砂配制。而預應力混凝土一般屬于重要結構。國內工程中，預應力混凝土也很少采用海砂。因此，本著確保結構安全的原則，本規范規定預應力混凝土結構不得使用海砂混凝土。”

國內外有關標準規范中，對預應力混凝土結構的氯離子總量限制最為嚴格。《混凝土結構設計規范》第3.5.3條、《普通混凝土用砂石質量標準及檢驗方法》第3.1.10條中均有明確要求；產品標準GB/T13476《先張法預應力混凝土管樁》、GB/T31039《先張法預應力離心混凝土異型樁》、JC/T2029《預應力離心混凝土空心方樁》等均規定細骨料宜采用潔凈的天然硬質中粗砂或人工砂，砂的氯離子含量不大于0.01％。

但在實際使用中，由于市場監管缺乏有效的管理，各地存在海砂砂場只是稍作過濾就進入市場的現象。因此，在各地嚴禁或嚴控海砂使用的情況下，海砂大量應用于建筑工程的可能性很低。

2019年10月，自然資源部發布《關于政協十三屆全國委員會第二次會議第3264號（資源環境類181號）提案答復的函》，對顧明、謝京委員提出的《關于積極推進海砂淡化健康發展，有效解決建筑用砂嚴重短缺問題的提案》進行了回復，指出：要指導地方加大對預拌混凝土及用砂質量的抽查抽測力度，對違規使用海砂及檢測數據造假行為依法嚴厲處罰；防止不合格海砂用于建筑工程。

5、“公轉鐵”和綠色建材基地建設成為新模式

2018年4月，中央財經委員會第一次會議提出，要調整運輸結構，減少公路運輸量，增加鐵路運輸量。2018年6月召開的國務院常務會議又作出部署，要求循序漸進、突出重點，優化交通運輸結構，更好發揮鐵路在大宗物資運輸、長距離運輸中的骨干作用。

2018年9月，國務院辦公廳正式印發《推進運輸結構調整三年行動計劃（2018—2020年）》，提出了涵蓋鐵路運能提升、公路貨運治理、多式聯運提速等“六大行動”；目標是以大宗貨物運輸“公轉鐵、公轉水”為主攻方向，通過三年集中攻堅，實現全國鐵路貨運量較2017年增加11億噸、水路貨運量較2017年增加5億噸、沿海港口大宗貨物公路運輸量減少4.4億噸。為此，交通運輸部會同鐵路、民航等部門成立了運輸結構調整工作組，合力推動此項工作。

目前，京津冀、江西、湖南、四川、安徽、武漢等省市，都已經開啟了砂石鐵路運輸，江蘇、山西、廣西其他省市也已經開始著手相關工作。

●北京

2018年9月，首鋼集團有限公司礦業公司第一列砂石“公轉鐵”綠色建材產品運抵北京，在京津冀 “公轉鐵”推進方面走在前列。

下一步，北京市將在周邊地區打造10個建筑砂石基地，形成1億噸生產規模；在全市物流規劃體系下，2019年有望完成500萬噸左右的“公路轉鐵路”綠色砂石運輸；并首先在承德與首鋼做示范，于2019-2020年間建成3條線路，打造綠色砂石產銷平臺。

●湖北

2018年6月，中國鐵路武漢局集團公司漢西車務段京山站至武漢市吳家山站的石料班列開通。

●上海

2018年8月，中國鐵路上海局與安徽華塑股份有限公司聯手，實現了安徽華塑石灰石鐵路專用線的集裝箱運輸。

●江蘇

2018年10月，江蘇徐州印發《徐州市2018-2019年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》。方案提出，2018年10月底前，開展砂石等大宗物料運輸企業鐵路專用線、港口利用率摸底調查工作，編制運輸結構調整方案。

●山西

2019年5月7日，山西省人民政府辦公廳印發《山西省推進運輸結構調整實施方案》，方案提出，山西將加快鐵路專用線建設。全省大宗貨物年貨運量150萬噸以上的大型工礦企業和新建物流園區，原則上全部修建鐵路專用線。新、改、擴建涉及大宗物料運輸的建設項目，原則上不得采用公路運輸。具有鐵路專用線的大型工礦企業和新建物流園區，大宗貨物鐵路運輸比例達到80%以上。

這意味著，山西省年貨運量150萬噸以上砂石骨料礦山企業的骨料運輸原則上將以鐵路運輸為主。

●廣西

2019年4月15日，廣西印發實施《廣西柴油貨車污染治理攻堅戰實施方案》，方案指出：到2020年年底前，大宗貨物年貨運量150萬噸及以上的大型工礦企業和新建物流園區，原則上全部接入鐵路專用線。

6、2019年全國水泥價格波動變小

2018年末全國水泥價格達到歷史高點。進入2019年，一季度全國水泥價格達到高點后持續下跌，二季度開始水泥價格開始有小幅回升，4月中下旬后水泥價格開始進入平穩期，波動幅度變小。三季度水泥行業跨越了從旺轉淡但從淡轉旺的過程，因此水泥價格先跌后漲，9月末全國水泥價格指數為150.08點，與年初水平相比下降了7.47%，比去年同期上漲3.85%。二三季度水泥價格波幅不大，全國水泥價格指數在140-150之間波動。

圖12：2017年-2019年9月末全國水泥價格指數

圖13：2016-2019.09我國水泥熟料出口情況

圖14：中國歷年水泥熟料進口總量（萬噸）

2017年進口量最開始攀升時，進口水泥熟料幾乎全部來自于越南，自2018年5月起出現來自泰國、韓國、印尼和阿聯酋的熟料進口到中國來，來自越南的熟料比例從最初的100%下降至目前約63%。

2019年，放眼全國混凝土行業，在很多地方痛點、難點基本沒有任何改變，甚至有加劇趨勢。當前混凝土行業所面臨的生存環境更加嚴峻，環保壓力持續增大；原材料供應持續緊張；優質砂石料資源基本枯竭；假冒偽劣礦物摻合料盛行；小站、黑站不斷攪局；混凝土質量風險加劇；部分地區混凝土質量已危害建筑工程安全。商混行業要實現可持續、高質量發展任重道遠，需要行業協會、政府部門及企業自身進一步從行業政策、管理體制、商業模式上不斷進行創新；需要大企業深化資源整合和技術創新，引領行業和區域市場發展。“水泥、骨料和混凝土”三大核心業務的產業鏈延伸布局形成了中聯水泥青州公司的“一體化經營模式”，此發展模式雖然只是在部分區域市場取得了成功，但讓我們看到了破解行業痛點的曙光。應積極推動有條件企業不斷進行上下游產業鏈深化整合，實現水泥—骨料—混凝土一體化發展，不斷降低生產成本，打造總成本最低核心競爭能力，實現規模優勢。這種一體化經營模式注重產業鏈整體效益提升，能夠充分發揮大企業品牌優勢和整體競爭優勢，值得行業關注和借鑒。

未完待續，請關注2019年預拌混凝土行業發展報告（下）！